招商蛇口启动优先股融资计划 拟募资82亿元加码保交楼项目

小编 20 0

9月12日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(股票代码:001979.SZ,简称"招商蛇口")正式发布向特定对象发行优先股预案,标志着公司在优化资本结构、保障民生工程方面迈出重要一步。

根据公告内容,本次优先股发行规模设定为不超过8200万股,预计募集资金总额上限为82亿元人民币(含本数)。最终发行数量将由公司股东大会授权董事会,并由董事会根据监管政策导向及市场环境变化,与本次发行的保荐机构(主承销商)共同商议确定具体方案。

本次定向发行采用非公开发行方式,发行对象将严格限定为符合《优先股试点管理办法》及相关法律法规要求的合格投资者,总数不超过200名。预案明确规定,本次发行不向公司原有股东安排优先配售权,且公司控股股东、实际控制人及其关联方均不参与本次优先股认购,亦不会通过资产管理计划等任何间接方式介入。所有发行份额将全部以现金方式进行认购。

在发行期限安排上,招商蛇口计划在中国证监会注册批复生效后的六个月内完成首期发行,且首期发行量不低于总规模的50%,剩余部分将在二十四个月内完成发行。具体发行节奏将由董事会在发行前结合市场情况与主承销商协商确定。

本次募集资金扣除发行费用后,将全部专项用于"保交楼、保民生"相关的房地产项目开发建设。公告显示,资金将重点投向广州林屿院、深圳会展湾雍境名邸、北京亦序佳苑等11个重点民生项目,单个项目投入金额介于2.18亿元至17.17亿元之间,项目总投资额合计达456.69亿元,有效保障了各地住宅项目的顺利交付。